Andalucía emite 750 millones de euros a 10 años en su quinta emisión de bonos sostenibles
La Junta de Andalucía ha vuelto a emitir deuda en los mercados, esta vez de 750 millones de euros a diez años, en la que es la quinta emisión sostenible desde 2021. La salida a los mercados y el interés que ha despertado la emisión entre entidades de 12 nacionalidades diferentes se debe principalmente "a la credibilidad y a la confianza que ofrece Andalucía a los inversores", tal y como explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.La Consejería lanzó este lunes la quinta emisión sostenible realizada bajo su Marco de Finanzas Sostenibles, aprobado en marzo de 2021, y que ha permitido hasta el momento la emisión de obligaciones sostenibles por un importe conjunto de 3.350 millones de euros.La emisión cerrada este 11 de marzo a un plazo de 10 años y que se desembolsará el próximo día 20, ha alcanzado un importe de 750 millones de euros y pagará un tipo de interés nominal de 3,4%. Su lanzamiento al mercado ha sido confiado a las entidades Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Credit Agricole, HSBC e ING.Los bonos han sido emitidos a un tipo de interés de 27 puntos básicos sobre el Tesoro, un diferencial muy inferior al máximo permitido por la normativa de prudencia financiera (que se sitúa en 50 puntos básicos), y alrededor del 50% se ha adjudicado a inversores sostenibles.En esta emisión se han recibido ofertas de suscripción por 2.500 millones de euros de más de 80 inversores institucionales pertenecientes a 12 nacionalidades diferentes. Entre aquellos destacan, además de los españoles, los de Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Medio Oriente Medio. Buena parte de las ofertas proceden, además, de inversores institucionales de gran calidad.
